Franck n'est pas un type bien. Des hommes, il en a descendus des dizaines, proprement, sans histoires, un vrai pro. Lui qui n'a jamais cru à Noël, il aurait pu se douter que cette affaire payée le double était louche. Mais le réveil est bien plus rude que tout ce qu'il pouvait imaginer : si son âme est toujours homme, son corps, lui, est devenu femme.

Dan est détective. Il fume beaucoup et boit un peu trop. Il enquête à Laurel Canyon, dans la banlieue de Los Angeles. Le jour où il rentre chez lui et trouve Megan Hirsh, la fille du maire, en train de bronzer au bord de sa piscine, il sait que les ennuis ne font que commencer.